Život sa s dvanásťročným Markom nikdy príliš nemaznal. Jeho otec pracuje v továrni a všetky zarobené peniaze minie na pijatiku a hazard. Matka je zlomená životom a pasívne príma svoj údel. Sestra chce čo najskôr vypadnúť z rodičovského domu a mladší brat je pre ňu len otravným bremenom.
Hoci je Marko nadaný, v škole to tiež nemá jednoduché a musí znášať šikanu silnejších spolužiakov. Jediné svetielko nádeje pre chlapca predstavuje učiteľ macedónčiny, ktorý rozpozná Markov talent a povzbudí ho, aby sa prihlásil do básnickej súťaže. Hlavnou cenu pre víťaza je výlet do Paríža.
Zatiaľ čo okolie stále bezcitnejšie dolieha na bezbranného chlapca, Marko sa čoraz viac utieka do sveta snov a predstáv. Jedného dňa stretne mladého vojaka Parisa. Vojnový veterán mu udelí pár tvrdých lekcií o živote a naučí ho, že žiadnu ranu nemožno nechať bez odvety. Pod jeho vplyvom si Marko nárokuje na spravodlivosť od života. Ale keď sa mu jej nedostáva, vezme osud do vlastných rúk.
Tragický príbeh smutného detstva vo vojnou rozvrátenom Macedónsku získal na Festivale filmov pre deti a mládež v Zlíne cenu za najlepší debut a ďalšie ocenenia po celom svete.