Divadlo v exteriéri o stvorení človeka a ostatného sveta. 'Na počiatku nebolo nič, iba nebo a voda. Až jedného dňa...' Boh Tupan sa zniesol na zem. Uvidel prázdnotu, ktorá ho obklopovala a rozhodol sa stvoriť človeka. Dal mu božské právomoci, aby mohol tvoriť, rovnako ako on. Dostal družku, aby nepociťoval samotu ako Tupan. Ale človek si tieto dary nevážil a konal proti božskej vôli. Preto sa Tupan rozhodol zoslať na ľudí potopu. Ľudia ho aj tak preľstili a dostali sa na archu. Odvtedy je Tupan taký sklamaný a svet taký skazený. Kombinovaný film, nakrútený na motívy brazílskej mytológie. Používa animáciu veľkorozmerných bábok v kombinácii s pixiláciou v exteriéri.
Réžia: Katarína Kerekesová
Scénar: Katarína Kerekesová, Peter Kerekes
Kamera: Peter Hudák
Hudba: Daniel Salontay, Michal Kaščák, Slavomír Solovic
Hrajú: Ivan Martinka