Franěk ze mlýna miluje Aničku, dceru chudé vdovy, ale jeho otec, lakomý mlynář je proti jejich svatbě. Anička se obrátí na Pána Boha s prosbou o pomoc a vzápětí ji navštíví dva tajemní chudí poutníci... Tak začíná pohádkový příběh, který scenáristka Martina Drijverová napsala na motivy dvou méně známých pohádek Boženy Němcové "Chudí lidé" a "O Pánubohu".