Do vsi přijela pouť, jež nabízí řadu tradičních povyražení včetně působivé ukázky českého loutkářství. Loutkáři vyprávějí příběh českého zemana, který nechtěl provdat dceru za tureckého knížete... Film je součástí souboru Špalíček, Trnkova prvního celovečerního filmu pojednávajícího o českých zvycích, tradicích a legendách na pozadí čtyř ročních období. Dílo bylo inspirováno Špalíčkem národních písní a říkadel Mikoláše Alše.(J.Connor)