Píše sa rok 1973. Čudák Mário pracuje ako asistent v jednej z márnic v čilskom hlavnom meste a je bezhlavo zamilovaný do starnúcej varietnej tanečnice Nancy. Keď už to vyzerá, že sa mu podarí s ňou nadviazať intímnejší vzťah, prepukne štátny prevrat a Nancy zmizne. Mário sa púšťa do zúfalého pátrania s prekvapivým koncom. Najskôr však musí spracovať to, čo štátne prevraty väčšinou prinášajú - tisíce mŕtvych tiel, ktoré zaplavili jeho márnicu.
Réžia: Pablo Larraín
Scénar: Mateo Iribarren, Pablo Larraín
Kamera: Sergio Armstrong
Hudba: Juan Cristóbal Meza
Hrajú: Alfredo Castro, Antonia Zegers, Marcelo Alonso, Amparo Noguera, Jaime Vadell, Marcial Tagle, Aldo Parodi, Ernesto Malbran