Trnava, 18. storočie. Majster Peter dostal rozkaz namaľovať oltárny obraz Umučenej svätej Júlie. Avšak richtárova žena nespĺňa predstavu majstra o svätej Júlii. Rozhodne sa preto vydať na cestu, aby našiel jej tvár. Chce nájsť pravú krásu, ale nepodarí sa mu to. Vráti sa späť do Trnavy a na druhý deň ráno uvidí v klietke hanby krásne dievča.
Tomu sa však podarí utiecť a majster je nútený prenasledovať ju. Nájde ju v starom mlyne. Dievča sa s ním spočiatku nechce ani rozprávať. Majster si k nej nebadane sadne a maľuje jej portrét. Je unesený jej krásou a keď zistí, že sa volá Júlia, je prekvapený ešte viac. Požiada ju, aby podľa nej smel nakresliť portrét svätej Júlie.
Ona s tým spočiatku nesúhlasí, ale na majstrove prosby nakoniec pristane. Keď je obraz dokončený, majster sa dozvie strašnú pravdu o Júlii a ona sa dostane do ohrozenia svojho života. Majster stojí pred rozhodnutím obraz ukázať okoliu, alebo ho navždy zničiť. Jeho rozhodnutie môže ukončiť Júliin život. Ako sa majster Peter rozhodne?
Réžia: Vladimír Bahna
Scénar: Ivan Bukovčan
Výrobné spoločnosti: Slovenská filmová tvorba Koliba (SFT)
Kamera: Václav Huňka
Hudba: Šimon Jurovský
Hrajú: Oľga Zöllnerová, Mikuláš Huba, František Dibarbora, Karol Machata, Elena Zvaríková-Pappová, Anton Mrvečka, Viliam Záborský, Mária Prechovská, Jozef Kroner, Jozef Kramár, Samuel Adamčík, František Zvarík, Štefan Halás, Karol Badáni, Jozef Čierny, Dezső Király, Emil Horváth st., Ondriš Jariabek, Ján Klimo, Adam Matejka, Štefan Mišovic, Juraj Paška, Vladislav Pavlovič, Vladimír Petruška, Eugen Senaj, Ľudovít Reiter, Juraj Šebok, Karol Skovay, Jozef Sodoma, Gejza Slameň, Alojz Kramár, Eva Poláková, Viktor Blaho, Arnošt Garlatty, Štefan Petrák, Jozef Poljaček, Gejza Sedlák, Margita Žemlová, Magdaléna Lelkesová, Gustáv Stadtrucker, Vojtech Kovarík, Ľubomír Dobrovoda, Rinaldo Oláh, Alžbeta Kubánková