Snímek o dospívání dvou mladých lidí se odehrává v texaském Austinu v atmosféře šedesátých let. Michael a Mary Margaret jsou dva teenageři ze sousedství, kteří studují už posledním rokem na místní střední škole. Jako kamarádi společně dospívají, prožívají první projevy narůstající sexuality, a nakonec se do sebe bezhlavě zamilují. To všechno by bylo ještě v pořádku, kdyby jejich rodiny nebyly různých vyznání. Chlapec je z liberální židovské rodiny a dívka s přísné katolické. I když se snaží svůj vztah utajit, dívčiny rodiče se stávají stále více podezíraví a nutí ji vztah ukončit. Vnímavý plachý Michael se snaží pochopit, co se děje. Když Mary jedné noci uteče z domova a přijde Michaela navštívit, přemohou strach a pochybnosti a svůj vztah dovrší v plné míře – s nepříjemnými následky…
Réžia: Michael Zinberg
Scénar: Michael Zinberg
Kamera: Michael W. Watkins
Hrajú: Corin Nemec, Cheryl Pollak, Mädchen Amick, Tim Griffin, Gerardo Mejía, Deidre Hall, Ernie Lively, Joe Spano, John Ingle, Lilyan Chauvin, Cristine Rose, Rebecca Cross, Christian Hoff, Donovan Leitch Jr., Casey Sander, David Hayward, Kenny Johnston, Rick Podell, Eugene Lee, Sharon Clark, Rod Britt