Izraelská režisérka Noa Ben Hagaiová nachází po smrti své babičky staré dopisy, které jí v letech 1967 až 1971 psala její sestra Pnina z uprchlického tábora v palestinském Nábulusu. Rodinný kostlivec vypadl ze skříně - Židovka Pnina ve čtrnácti letech záhadně zmizela z domova a ozvala se až po více než dvaceti letech jako muslimka, provdaná za Araba, matka šesti dětí. Hagai se rozhodne vypátrat víc o její minulosti a za pomoci svého strýce Šmulika se především snaží obnovit přátelství mezi rodinnými větvemi, které rozdělily nejen čas a víra. Kolem Pninina odchodu vyvstává řada neodhalitelných tajemství - někteří svědci mluví o únosu, jiní o útěku těhotné dívky, kterou přísná rodina zavrhla. Přítomnost je však mnohem naléhavější - po prvním...