Příběh z divadelního prostředí, v němž dva přátelé - herci, zcela lidsky i umělecky odlišné typy, procházejí mravní krizí uprostřed časů první světové války. Nepříliš záživný přepis románu Ivana Olbrachta přibližuje vůni herectví v dobách před sto lety. Vypráví o setkání význačného pražského herce s osobitým členem kočovné herecké společnosti, s nímž se seznámí při svém ozdravném pobytu na venkově. Zkušený profesionál se pokusí samorostlý talent svého kolegy usměrnit, avšak jeho snahy narazí na nebývalou spleť potíží.