Úsmevný príbeh rozpráva o dobrodružstvách pražského chlapca v hájovni uprostred krásnej šumavskej prírody. Ten chlapec sa volá Vašek (Martin Holý) a rodičia sú nútení nechať ho na istý čas u starého otca, hájnika Straku (Gustáv Valach), ktorý žije sám a svojho vnuka vôbec nepozná, pretože so synom sa kedysi rozišiel v zlom a s jeho rodinou sa odvtedy vôbec nestýkal.
Ani teraz sa mu nepáči, že by sa mal o vnuka postarať. Spôsobuje mu iba starosti. Poľovníkovu rozladenosť však predsa len zmierňuje Vaškova bezprostrednosť a jeho záujem o prírodu, zvieratá, a tak ho berie na svoje obchôdzky a ukazuje mu les a krásy zimnej Šumavy. Jedného dňa sa pri stopovaní líšky nechá Strakov pes strhnúť a prenasleduje jazveca až do nory, kde mu jazvec zatarasí spiatočnú cestu, aby ho zahubil. Nebezpečné okamihy, ktoré Vašek so Strakom zažijú pri pokusoch o záchranu psa, nakoniec oboch predsa len definitívne zblížia.
Réžia: Václav Gajer
Scénar: Václav Gajer, Josef Pohl
Kamera: Rudolf Milič
Hudba: Luboš Sluka
Hrajú: Gustáv Valach, Tomáš Holý, Jana Brejchová, Josef Vinklář, Zdeněk Buchvaldek, Jan Pohan, Milan Kindl, Vladimír Míka, Karel Bělohradský, Mirko Musil