Píše sa rok 1664. Ferrante (Nicholas Rogers) a Ippolito (Paolo Seganti), synovia šľachtického rodu Albrizziovcov z Milána, sú nerozlučnou dvojicou. Ferrante je známy svojím šermiarskym umením, Ippolita obdivujú pre jeho múdrosť a inteligenciu. Sú jedno telo, jedna duša, ale trvá to len do okamihu, keď sa zaľúbia do rovnakej ženy, nádhernej Livie 'Aurigemmy' Cornerovej (Anna Falchiová). Cesty bratov sa definitívne rozídu po tragickej nehode, pri ktorej Livia zomrie Ippolitovou rukou, čo mu Ferrante nikdy neodpustí.
Ippolita odsúdia na smrť a Ferrante sa vrhá do každého dobrodružstva, ktoré sa naskytne, aby zabudol na bolesť zo straty milovanej ženy. Na cestách stretáva obávaného piráta Codu (Mario Adorf), prezývaného Diablov pazúr, a stane sa jeho najbližším dôverníkom pod menom Malasorte. Ippolito zase akoby zmizol z povrchu zemského. Odsúdenec na smrť sa nakoniec totiž stal agentom tajnej služby francúzskeho kráľa a prijal nové meno Alexander Du Bois. Vnútorný pokoj nájde až potom, keď sa dozvie, že jeho brat ešte žije. Spoja sa ešte niekedy cesty oboch bratov a nájdu zmierenie?
Réžia: Lamberto Bava
Scénar: Fabrizio Bettelli
Produkcia: Lamberto Bava
Hrajú: Nicholas Rogers, Paolo Seganti, Mario Adorf, Jennifer Nitsch, Remo Girone, Padma Lakshmi, Anna Falchi, Otto Ševčík, Karel Roden, Marek Vašut, Milan Bahul, Michaela Flenerová, Branislav Martinák, Gianni Musy, José Antonio Rodríguez, Francesco Casale, Simona Stašová, Michaela Kuklová, Jan Kraus, Bořivoj Navrátil