Julius je středoškolským studentem, který je posedlý svými vědeckými pokusy s reprodukcí žížal. Julius se zdá být fascinován sexualitou žížal, protože řada poznatků o lidské interakci je pro něj matoucí. Jeho otec opustil rodinu a prý je gay. Jeho matka fušující do preparace zvířat, udržuje dva vztahy – jeden je veselý flákač, druhý je chtivý baseballový trenér v synově škole. Julius má kamarádku, ale zatímco ona chce posunout jejich vztah na více fyzickou úroveň, on se zdráhá. Juliův dědeček tráví hodně času s jednou z jeho bývalých přítelkyň, což nelibě nese jeho manželka. Odhalí Julius, co od života chce a s kým ho chce trávit?
Zdroj: HBO Europe
Vysílání: titulky
Premiéra: 28.10.2013 CX
Réžia: Berndt Mader
Scénar: Berndt Mader
Kamera: Jimmy Lee Phelan
Hudba: Graham Reynolds
Hrajú: Ryan Akin, Dana Wheeler-Nicholson, Jon Gries, Betty Buckley, Noell Coet, Justin Arnold, Don Pirl, Robert Longstreet, Juli Erickson, Jill Blackwood