Snímek se odehrává r. 1964 v Bronxu. Na začátku někdo zabjie vysokoškolského učitele šípem do zad.
Muž nabídne dvě vysoké mladé ženy dvěma teenagerům. Ženy se probudí v podivném apartmá, pod pokrývkou nahé. Druhý den jim chlapci řeknou, že jejich učitel byl zabit a oni proto mají dívky vzít na projížďku autem...
Po "odsezeném" pokusu o znásilnění právě propuštěný Heinz (John Turturro) se vrací domů, aby obnovil vztah se svou dementní matkou a znovu oživil svoji vlastní dementní verzi vztahu s Lindou (Jodie Foster), obětí onoho skoro-znásilnění. Harry (Tim Robbins) tehdy Lindu chránil, ale nyní zastává názor bránit se násilí nenásilnou formou. Stal se buddhistou a pacifistou. Heinz se s ní chce sejít...
Réžia: Tony Bill
Scénar: John Patrick Shanley
Kamera: Fred Murphy
Hudba: James Newton Howard
Hrajú: Jodie Foster, Tim Robbins, Todd Graff, John Turturro, Pierre Epstein, Rodney Harvey, Daniel Jenkins, Elizabeth Berridge, Cathryn de Prume, Carl Capotorto, Kathleen Chalfant, Anthony Powers