Pětiletý Kája si nejraději hraje tam, kde je voda. A jen co ho maminka obleče do čistého, už je špinavý a maminka pak musí stále prát. Jednoho dne ho maminka potrestá, a Kája se proto rozhodne, že uteče. Využije matčiny nepozornosti a už je pryč. Brzy začne pršet a chlapec se schová do boudy u náplavky. Tam objeví zmoklého pana Tau, který se dokáže s pomocí kouzelné buřinky změnit v malého mužíčka a naopak. Kromě toho umí i jiné kouzelnické kousky. Chce Kájovi pomoci, ale jeho buřinka se v dešti srazila a nekouzlí. Vydá se s chlapcem hledat domov, ale Kája nezná adresu a na sídlišti jsou všechny domy stejné. Vstoupí spolu v přístavišti na parník Nautilus a vyjedou si na výlet. Kapitán parníku přivolá policii, která se za nimi pustí. Pan Tau však zatočí buřinkou, která už zase kouzlí. Parník zmizí ve vlnách, změní se v plachetnici, která projede městem a zastaví pod okny bytu, kde malý Kája bydlí.
Réžia: Jindřich Polák
Hrajú: Otto Šimánek, Milena Dvorská, Bedřich Šetena, Beda Lak, Ivo Niederle, Stanislav Hájek, David Schneider