Sophia a Daneel, obaja tridsiatnici, sú zamilovaný a vášnivý pár žijúci v Paríži. Jedného dňa však Sophie príde s prekvapením - s cestou do Bulharska. Daneel to otvorene odmieta, ale Sophie je neodbytná a prinúti ho nakoniec k odchodu. Keď dorazia na miesto, Sophie sa dozvie, že Daneel sa tu narodil. Po niekoľkých hodinách strávených na zaplnenej pláži ju Daneel zavedie na takmer opustený ostrov kdesi v Čiernom mori. Nielen Daneel má svoje tajomstvá a Sophie si chce to svoje uchovať čo najdlhšie. Takmer tropické teplo a niekoľko zvláštnych miestnych obyvateľov čoskoro zmení ich vlastné správanie a ostrov ich donúti odhaliť svoje skryté obavy, ktoré pomaly, ale iste spochybňujú ich lásku. Aby sa cez to všetko dostali, musia Sophie a Daneel vkročiť do neznáma.
Réžia: Kamen Kalev
Scénar: Kamen Kalev
Produkcia: Anguel Christanov, Fredrik Zander
Kamera: Julian Atanasov
Hudba: Jean-Paul Wall
Hrajú: Thure Lindhardt, Laetitia Casta, Alejandro Jodorowsky, Bertille Chabert, Rousy Chanev, Petăr Popjordanov, Mihail Mutafov, Olivier Claverie, Silvia Petkova