Ďaleko od civilizácie sa nachádza ostrov, kam muži chodia na rybačku a niektorí aj za tajným dobrodružstvom. Mladá žena Hui-džin ich na loďke prepraví k ich rôznofarebným chatkám, postaveným priamo na vode.
Niektorí si na víkend privezú partnerky z mesta, iní využijú služby miestnych prostitútok. Niektorí sa obrátia na Hui-džin. Jedného dňa príde na ostrov bývalý policajt Hjon-sik, ktorý má na svedomí vraždu svojej ženy. Hui-džin sa zdá, akoby nový návštevník ostrova úplne stratil záujem o okolitý svet.
Hjon-sik sa po dlhom trápení rozhodne zabiť, no Hui-džin mu v tom zabráni. Táto príhoda je začiatkom zvláštneho, drsného, no aj hlbokého vzťahu, ktorý medzi touto dvojicou vznikne.
Réžia: Ki-duk Kim
Scénar: Ki-duk Kim
Hudba: Čon Sang-jun
Hrajú: Jeong Seo, Jae-hyeon Jo, Hang-seon Jang, Won Seo, Yeo-jin Kim, Yeong-jo Yang, Min-seok Son, Yoo-seok Kim