Do města Sleepy Hollow přichází tajemná žena z Ichabodovy minulosti. Je to zachmuřelé a nemrtvé stvoření. Vše, co jí přijde do cesty k dosažení jejího cíle, zničí. Mezitím se Ichabod i Katrina dozvídají nepříliš šťastné věci ze své minulosti. Současně se Abbie setkává se sympatickým chlapíkem a nezaváhá si s ním zaflirtovat.