Samotársky ornitológ Fernando sa vydáva do vzdialených kútov severného Portugalska, aby vyhľadal ohrozený druh čiernych bocianov. Pri plavbe po rieke však jeho kajak strhnú kaskády a jeho cesta naberie celkom iný smer. Záchrana dvoma pútničkami sa náhle stáva pascou a prostredie hlbokých lesov sa mení na miesto stretávania s postavami, ktoré strateného muža prevedú transformáciou. Na konci neočakávanej púte totiž Fernardo už nikdy nebude taký ako predtým...
Réžia: João Pedro Rodrigues
Scénar: João Pedro Rodrigues
Kamera: Rui Poças
Hudba: Séverine Ballon
Hrajú: Chan Suan, Paul Hamy, João Pedro Rodrigues, Juliane Elting, Xelo Cagiao, Flora Bulcao, Han Wen