Suzanne a jej adoptívna dcéra Molly sa presťahujú do nového domu. Keď sa 7-ročné dievčatko začne rozprávať s imaginárnym priateľom Suzanne si myslí, že sa tak len vyrovnáva so všetkým čo doteraz prežila. Správanie Molly sa rýchlo mení k horšiemu a Suzanne začne mať podozrenie, že jej nový kamarát nie je až taký vymyslený.