Policajného detektíva Nicka Roosa (Lou Diamond Phillips) nasadia na prípad sériového vraha, ktorý pred každou vraždou mučí svoje obeti bizarnou variáciou na starú slovnú hru nazývanú Obesenec.
Jednu z prvých obetí našli v dome doktorky Grace Mitchellovej (Mädchen Amicková), zámožnej ženy, ktorej kariéra psychiatra ťažko narušil osobný škandál. Mala totiž pletky s jedným zo svojich pacientov, ktorému zrejme nedokázala pomôcť, pretože nakoniec spáchal samovraždu.
Nick Roos zistí, že nález prvej obete v dome doktorky Mitchellovej nebol náhodný. Aj ďalšie obete boli totiž jej kolegovia, priatelia alebo mali k lekárke nejakú väzbu. Grace sa tak stane jednou z najväčšmi podozrivých, Nick Roos však neverí, že by mohla byť vrahom. Je presvedčený, že sa ju niekto usiluje do prípadu zatiahnuť a všetko na ňu narafičiť.
Aj pre neho je prípad oveľa osobnejší, ako sa na prvý pohľad zdá. Vrah totiž napodobňuje niekdajšieho, dnes už mŕtveho sériového vraha prezývaného Obesenec, ktorý pred časom zabil jedného z Nickových kolegov. Nečakane sa objavia ďalšie komplikácie, keď sa ukáže, že vraždy môžu mať niečo spoločné s Graceiným nevlastným otcom a bývalým nadriadeným, Dr. Henrym Mitchellom.
Ten sa síce o dcéru zaujíma, zdanlivo vedený otcovským záujmom a podporou kolegyne Dr. Natalie Walshovej (Rosemary DunsmoreováU), ale Nick a jeho partner Joe (Vince Corazza) zistia, že Henry má záujem skôr o pozemok v hodnote milióna dolárov, ktorý susedí s jeho pozemkami a čírou náhodou patrí Grace.
Tú vezmú do ochrannej starostlivosti, vrah sa však polícii vysmeje a pošle videokazetu s nahrávkou Lynn Farmerovej. Má slučku okolo krku a musí hrať s vrahom Obesenca. Keď prehrá, psychopat ju obesí.
Dôkazy vedú k Paulovi Jarvisovi, ktorý pracuje v Mitchellovej nemocnici, a hoci sa polícii podarí dokázať, že muž Grace sledoval, nemôžu dokázať, že by bol vrahom. Ako dlho ešte bude trvať, kým vraha chytia, koľko ľudí ešte bude musieť zomrieť?