Kdepak by dovolil kovář, aby si jeho dcera vzala za muže jeho chudého pomocníka, kterého víc než kovadlina baví hra na dudy. Malou naději ale Martinovi přece jen dal. Přinese-li Vendulce šňůru pravých perel, může být svatba. Dudy zavedly Martina do vodního království a víla Mušelína mu za službu perly slíbila. Ale sliby chyby. Nebýt kouzelného dědečka Haltrováka a hlavně statečné Vendulky, dodnes by Martin sloužil rozmarné Mušelíně.
Réžia: Věra Jordánová
Scénar: Vladimír Hulpach
Kamera: František Němec
Hudba: Jiří Václav
Hrajú: Otakar Brousek ml., Pavel Skřípal, Barbara Lukešová, Martina Adamcová, Alois Švehlík, Martina Hudečková, Svatopluk Mikeska, Vladimír Pospíšil, Vladimír Brabec, Vít Pešina, Ladislav Potměšil, Simona Vrbická, Bohuslav Čáp, Simona Stašová, Václav Postránecký