Příběh o princi z Měsíčního království, kterého zlá královna zaklela do podoby labutě. V Měsíčním království promění zlá královna - mladá macecha z touhy po moci prince v labuť. Vysvobodit ho může jen dívka, která by se do něho zamilovala i v takovéto podobě. Když se osud naplní a zaklety princ se setká s princeznou ze Slunečného království, zdá se, že zanedlouho princovo prokletí skončí. Oba zamilované však čekají ještě těžké zkoušky. Obstát v nich mohou jen díky velké lásce a odvaze.
Réžia: Jaromil Jireš
Scénar: Jaromil Jireš
Kamera: Věra Štinglová
Predloha: Božena Němcová (kniha)
Hudba: Vadim Petrov
Hrajú: Vladimír Dlouhý, Ilona Svobodová, Jiří Bartoška, Ota Sklenčka, Hana Maciuchová, Jiřina Jirásková, Vlastimil Brodský, Radovan Lukavský