Na poslednej zastávke začne teror. Vlak z Mníchova do Benátok je plný ľudí. Onedlho v Benátkach začne veľký karneval a tak ako mnoho ďalších, aj novinár Martin bojuj o každý voľný kúsok miesta. Vo svojej taške má svoju novú knihu o zločinoch fašizmu a vo svojom oku pre zmenu herečku Veru, ktorá do Benátok cestuje so svojou dcérou a svokrou. Zopár nacistických výrastkov je však, ako sa zdá, oveľa menšia hrozba, ako ten tajomný muž, ktorý ich akýmsi záhadným spôsobom ovplyvňuje.
Hrajú: Hugh Grant, Tahnee Welch, Malcolm McDowell