Nezamestnaný divadelný režisér prijme z núdze prácu v ústave pre mentálne postihnutých. Napriek tomu však dúfa, že sa mu podarí dať dohromady veľkú show, o ktorej celý život sníval. A práve na svojom novom pôsobisku dostane nápad: nacvičí Mozartovou operu Cosi fan tutte. A ako hercov angažuje svojich zverencov!
Réžia: Mark Joffe
Scénar: Louis Nowra
Výrobné spoločnosti: Australian Film Finance Corporation (AFFC), Miramax, Meridian Films
Hrajú: Ben Mendelsohn, Barry Otto, Toni Collette, Rachel Griffiths, Aden Young, Colin Friels, David Wenham, Jacki Weaver, Paul Mercurio, Greta Scacchi, Colin Hay, Anita Hegh, Dan Wyllie, Samantha Rebillet, Robert Noble, Pamela Rabe, Jack Walsh, Kerry Walker, Rachael Maza, Michael Robertson, Henry Maas, Robin Ramsay, Lawrence Woodward, Tony Llewellyn-Jones, Brian Ellison