Intímna alegória o láske, šťastí a zmysle života. Jed a Chloe sú mladí, zamilovaní a duševne postihnutí. Napriek mentálnemu handicapu si vychutnávajú život aj svoju lásku. Až do chvíle, kedy Jed nechtiac spôsobí smrť Chloinej milovanej mačky.
Po strate zvieracieho miláčika sa Chloe utiahne a prestane rozprávať. Jed je však presvedčený, že je ešte veľa dôvodov, pre ktoré sa oplatí žiť a vydáva sa hľadať zmysel života, aby Chloe prinavrátil šťastie.
Stretáva zamestnanca šrotovne Maxa a zhodou okolností nadobudne presvedčenie, že práve on pozná odpoveď na jeho otázky. Medzi Jedom a Maxom sa vyvinie priateľstvo, ale Max zostáva stále rovnako mlčanlivý. Medzitým Chloe upadne do kómy a Max postupne Jedovi odkrýva tajomstvo, ktoré ho vedie až k sebadeštrukcii.
Jed pochopí, že odpoveď na svoje otázky nosil celý čas vo vlastnom vnútri. Niekoľkými čarovnými slovami, zašepkanými do priateľovho ucha, zachráni Maxa pred samovraždou. Ešte stále mu však zostáva zachrániť svoju milovanú Chloe.
Hrajú: Martin Compston, Gary Lewis, Peter Capaldi