New Moon je jméno lodi křižující Kaspické moře. Mladý muž, poručík Petroff (Lawrence Tibbett) se na palubě setká s princeznou Tanyou (Grace Moore) a zamilují se. Po příjezdu do přístavu Krasnov se Petroff dozvídá, že Tanya je zasnoubena s guvernérem Brusiloffem (Adolphe Menjou)...
Písně (v závorce autoři):
Lover Come Back to Me - (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
Farmer's Daughter - (Clifford Grey, Herbert Stothart)
Wanting You - (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
One Kiss - (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)
What Is Your Price Madam - (Clifford Grey, Herbert Stothart)
Stout Hearted Men - (Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg)Autor: Petrkey
Réžia: Jack Conway
Scénar: Sylvia Thalberg, Frank Butler, Cyril Hume
Kamera: Oliver T. Marsh
Hudba: Sigmund Romberg, William Axt
Hrajú: Lawrence Tibbett, Grace Moore, Adolphe Menjou, Roland Young, Gus Shy, Emily Fitzroy, Max Barwyn, Tyler Brooke, John Carroll, Harry Cording, Karl Dane, Carrie Daumery, Tex Driscoll, Frankie Genardi, Russell Hopton, Babe London