Za kapitánom Rickom Morganom (Billy Zane) prichádza do Východného Zambezi jeho dávny priateľ Jim Scott Robert Downey). Jeho návšteva však nie je nezištná. Jim navrhne Morganovi, aby s ním uzavrel obchod a zbavil sa toxického odpadu, ktorý priviezol.
Morgan sa nahnevá a chce ho vyhodiť, ale v tom okamihu na tábor zaútočí Scottov bývalý obchodný partner Chang so svojou skupinou. Scott počas útoku zahynie a Morgana zatkne miestna armáda. V jeho vrecku nájde Scottom sfalšovaný dokument týkajúci sa obchodu s toxickým odpadom a obviní ho zo zločinu.
Obrovský prienik toxického odpadu do spodných vôd v krajine spôsobí, že vládne vojská prerušia boj s povstalcami a karanténou bránia šíreniu infekcie. Vláda pátra po pôvodcovi a z nezákonného obchodu obviní Morgana, ktorý je vyhostený z krajiny výmenou za finančné odškodné pre Zambezi.
New York, o rok neskôr. Morgana vyhľadá ministerský poradca demokratickej republiky východného Zambezi, ktorý ho požiada, aby mu pomohol nájsť zdroj nákazy. Vie, že dokument sfalšoval Scott, ktorý stále žije a oni ho musia nájsť.
Réžia: Allan Eastman
Scénar: Samuel Benedict, Jeff Albert
Produkcia: Danny Lerner, Elie Samaha, David Varod
Kamera: Yossi Wein
Hudba: Danny Pelfrey
Hrajú: Billy Zane, Robert Downey, Tagawa Cary-Hiroyuki, Lisa Collins, Ron Silver, Patrick Shai, Russel Savadier, Greg Latter, Zane Meas, Patrick Ndlovu