Rodinná dráma s mytologickým jadrom o rodinných putách, domove a dospelosti. Pokojný život dvoch bratov naruší nečakaný návrat otca, ktorého im pripomínala už len 10 rokov stará fotografia. Je to skutočne ich otec? Prečo sa vrátil po toľkých rokoch? Odpoveď nájdu na vzdialenom a opustenom ostrove. Sem prichádzajú s neznámym mužom, ktorý má byť ich otcom, aby sa podrobili skúške dospelosti. Tento muž prevráti ich život hore nohami. Drsná krása severských jazier a lesov dodáva pôsobivej ľudskej dráme zvláštnu dimenziu. Film mladého ruského režiséra sa stal objavom roka 2003, získal množstvo festivalových ocenení, okrem iných aj Zlatého leva a cenu za najlepší debut na MFF Benátky.