Spomienka na dejiny českého znárodneného filmu v rokoch 1946-48. Rozprávačom príbehu je fiktívny režisér Z.K., ktorý pri príležitosti svojich 60-tych narodenín spomína na svoje filmové začiatky.
Réžia: Jaroslav Balík
Scénar: Jaroslav Balík
Kamera: Viktor Svoboda
Hudba: Milan Svoboda
Hrajú: Anna Kazmierczak, Jiří Sedláček, David Prachař, Jiří Schwarz, Veronika Žilková, Veronika Gajerová, Miroslav Moravec, Bořivoj Navrátil, Jiří Němeček, Július Vašek, Zdena Hadrbolcová, Jan Schánilec, Radan Rusev, Vlastimil Zavřel, Karel Augusta, Valerie Zawadská, Oldřich Velen, Jiří Vršťala, Leopold Haverl, Jan Teplý, Libuše Štědrá, Jan Vlasák, Alois Švehlík, Jana Gýrová, Ilja Prachař, Viktor Preiss, Rudolf Hrušínský ml., Rudolf Hrušínský nejml., Jan Pohan, Lukáš Vaculík, Vladimír Salač, Miloslav Homola, Valentina Thielová, Hana Talpová, Petr Skarke, Stanislav Hájek, Bohumila Dolejšová, Eva Bobková, Dagmar Veškrnová, Dana Dudová, Miroslav Hladký, Jan Šuster, Antonín Jedlička, Václav Matějka, František Marvan, Oleg Reif, Viktor Maurer, Vojtěch Kuthan, Antonie Hegerliková, Miriam Kantorková, Alena Činčerová, Jiří Krytinář, Nelly Gaierová, Hana Vávrová, Zdeněk Ornest, Ivan Trojan, Filip Renč, Stanislav Strnad, Jana Švandová, Zuzana Mináčová, Josef A. Stehlík, Karel Peyr, Pavel Chalupa, Jan Hraběta, Ladislav Chroust, Hana Packertová, Jiří Krampol, Jaroslav Gürtler, Miroslav Babuský, Pavel Cajzl, Zdeněk Jelínek, Petr Jákl, Petr Sekanina, Igor Stránský, Václav Kopta, Daniel Šedivák, Marta Krampolová, Svatopluk Schuller, Matej Landl, Ivan Dominák, Vladimír Klusák, Zdeněk Kašpar, Jan Malý, Ljuba Krbová, Rudolf Hrušínský