Agent David Rossi a doktor Reid dělají náborovou přednášku do FBI, během níž jim studenti kladou všemožné otázky. Na konci přednášky se k nim připojí podivně vyhlížející muž, který se představí jako profesor Rothchild a po krátkém rozhovoru prohlásí, že zabil sedm žen a v nejbližších deseti hodinách sprovodí ze světa ještě dalších pět lidí. Agenti ho okamžitě zadrží a dovezou na policejní stanici. Zároveň se ze zpráv dozvídají, že byla unesena mladá učitelka z mateřské školky Kaylee Robinsonová se čtyřmi dětmi...
Psychopat se ani nesnaží předstírat, že to není jeho dílo. Překvapením pro agenty ale je, když po dvou hodinách zemře jedno z dětí: s učitelkou jsou uzavřeny v místnosti, kam je vháněn jedovatý plyn. Všichni musejí mít masky; pokud je sundají, zemřou. Vrah, který teprve teď upřesní, že každé dvě následující hodiny někdo z nich zemře, velmi usiluje o to, aby ho vyslýchal doktor Reid, toho jediného totiž považuje za sobě rovného soka...