Dvanásťročný Chuck Norstadt (Nick Stahl) nemá ľahký život. Vyrastá bez otca, jeho nezodpovedná matka, ktorá má za sebou tri nepodarené manželstvá, sa o neho veľmi nestará a navyše má problémy so svojou šestnásťročnou sestrou Gloriou, ktorá ho nenávidí.
Chuck je uzavretý, psychicky labilný, občas upadáva do kataleptických stavov a trápia ho strašidelné nočné múry o mužovi bez tváre. Upiera sa k túžbe dostať sa na vojenskú akadémiu Holyfield, prijímacie skúšky však nespraví. Keď si vybíja zlosť na starej pneumatike, uvidí ho miestny podivín Justin McLeod, ktorého sa ľudia pre jeho zjazvenú a znetvorenú polovicu tváre stránia.
Jedného dňa vyženie Chucka z pláže McLeodov zlý pes a keď sa dažďom premočený neskôr vráti po zabudnuté knihy, zoberie ho McLeod do domu, aby sa usušil. Chlapec zistí, že muž bol kedysi učiteľom a snaží sa ho presvedčiť, aby ho pripravil na opravné prijímacie skúšky. Medzi ním a jeho učiteľom sa v priebehu spoločnej práce a stále otvorenejších rozhovorov pomaly začína vytvárať zvláštne puto.
Dĺžka: 1 hod. a 55 minút
Réžia: John Herzfeld
Scénar: John Herzfeld, Jonathan Estrin, Mart Crowley
Hrajú: Donna Mills, Stephen Collins, Ian Richardson, Cathy Tyson, Derek de Lint, Gail Strickland, Claire Bloom, Colin Stinton, Christoph M. Ohrt, John Herzfeld, Nadim Sawalha, Ricard Borràs, Sabri Saad el-Hamus, Brian Stirner, Bob van Tol, Sal Viscuso, René van Asten, Herman Brood, Daphne Deckers, Luke Mullaney
