Škaredá a závistlivá Viktória žiarli na svoju krásnu sestru Kláru a rozhodne sa ju pomaly a nenápadne otráviť jednom. Výtvarne i herecky nápaditý film vznikol podľa novely Alexandra Grina Jessieho Morgiana. Meno Morgiana má vo filme čierna mačka s osudovým poslaním.
Réžia: Juraj Herz
Scénar: Juraj Herz, Vladimír Bor
Kamera: Jaroslav Kučera
Hudba: Luboš Fišer
Hrajú: Iva Janžurová, Josef Abrhám, Nina Divíšková, Petr Čepek, Josef Somr, Jiří Kodet, Jiří Lír, Ivan Palúch, Zuzana Fišárková, Marie Drahokoupilová, Jana Sedlmajerová, Karel Augusta, Olga Przygrodská, Jana Posseltová, Stanislava Hojsáková, Drahomíra Fialková, Jakub Šelbický, Jindřiška Gabriela Preissová, Luka Rubanovičová, Bohumila Velková, Ladislava Veselá, Jarmila Tržická, Silvia Severová, Marika Nicaja, Helena Lišková, Zdeňka Michaličková, Jan Vlček, Růžena Vlčková, František Fencl, Zdeněk Grygárek, Radomír Hubáček, Miloš Kohout, Jaroslav Kulhánek, Jiří Navrátil, Otto Ohnesorg, Václav Soldát, Václav Vodák, Eva Langmilerová, Olga Fleischerová, Oldřich Vlach, Karolina Slunéčková, Jana Preissová, Václav Vondráček, Eva Blažková