Richard Covington, stárnoucí a osamělý podnikatel, trápí své děti Waverly a Beatrici, když se ožení s bezohlednou upírkou Fay Hopeovou. Protože Fayino rozmařilé utrácení hrozí Richardovi zkázou, Beatrice se jí postaví, což přiměje zamilovaného otce, aby dceři nařídil odchod z domu. Fay přivede do Covingtonovy domácnosti svého milence Luckyho Traverse jako svého bratra, ale Waverly je přistihne ve vzájemném objetí a ve vzteku po Luckym vystřelí. Kulka zasáhne a zabije Fay a Waverly je zavřena do blázince. Richard zůstává zlomený, bez peněz a zcela sám. V New Yorku si najde práci, prodává sendviče a rozdává reklamní letáky do kabaretu, Tam spatří Beatrici v rozhovoru s Luckym. Beatrice utěšuje svého zdrceného otce přiznáním, že nyní pracuje pro tajnou službu. Po Luckyho zatčení se Beatrice vrací ke svému snoubenci Rodmanu Danielsovi, který zařídil Waverlyino propuštění z ústavu, a celá rodina se znovu setkává...
Réžia: Ivan Abramson
Scénar: Ivan Abramson
Hrajú: John Mason, Anna Luther, Leah Baird, Jack McLean, Alan Hale, Sidney Mason, Claire Whitney, William Lampe, James Morrison