Danny se od informátorky Carmen dozví, že do ulic se má dostat nový typ heroinu. Nicky je na party, kde se několik lidí předávkuje. Ostatní utečou, ale Nicky zavolá na 911. Další případy se jako lavina šíří po celém městě a Frank se svým týmem zahajuje rozsáhlé pátrání po zdroji nové drogy.