Mladý chlapec Adrien, truchlící nad ztrátou svého otce, potká smutného klauna, který dokáže neuvěřitelná kouzla. Poté, co se Adrien ztratí v lese, se dozví, že musí použít magické síly, které ho klaun naučil. Příběh uzdravení, odvahy - a především - síly poznání, že magie je skutečná pro ty, kteří věří...
(TV Prima)
Réžia: Nick Lyon
Výrobné spoločnosti: Good Clown Productions
Produkcia: Nick Lyon, Ron Peer
Hrajú: Adrien Lyon, Kenny Johnston, Michael Gandolfini, Khorri Ellis, Mitzi Lynton, Gabriel Dell Jr., Kiki del Vecchio, Jennifer Christopher, Foxy The Dog