Zaneprázdněný a často chybějící otec se musí postarat o své dva syny poté, co jeho žena zemře. Všichni žijí v Tunisku kvůli otcově práci. Starší chlapec se s novou situací jen obtížně vyrovnává na rozdíl od svého mladšího bratra.
(sator)
Réžia: Jerry Schatzberg
Produkcia: Tarak Ben Ammar
Hrajú: Gene Hackman, Henry Thomas, Rip Torn, Susan Anspach, Nadim Sawalha, June Brown, Annick Allières, Raad Rawi, Helen Ryan, Maureen Kerwin, Huckleberry Fox, Abdellatif Hamrouni