Mních Chi San (David Chiang) je vyslaný svojimi šaolinskými majstrami, aby sa naučil špeciálnu kung fu od kňaza Wu-Tanga, a spriatelí sa s jeho neterou Wu Mei (Lily Li). Kňazov brat Pie Mei (Lo lieh) nesúhlasí s podporovaním šaolinských rebelov, ktorí sa stavajú proti dynastii Quing, a jeho synovec (Ku Kuan Chun) zostáva naďalej hlavným zdrojom problémov pre Chi Sana. Zatiaľ čo Chi San trénuje, Pai Mei je dvorom povýšený a pripraví útok a zničenie chrámu Šaolin s vojakmi dynastie Qing a severským lámom. Chi San príde, keď už je príliš neskoro a chrám v troskách. Jeho majster mu prikáže odísť na juh a tam vyhľadať verných mužov Šaolinu, aby obnovili chrám.
Réžia: Meng Hua Ho
Produkcia: Run Run Shaw
Hrajú: David Chiang, Lo Lieh, Kuan-Chung Ku, Lily Li, Norman Chu, Tao Chiang, Helen Poon, Bruce Tong Yim-Chaan, Nan Chiang, Jamie Luk, Henry Yung Yu, Hsu Hsia