Příběh začíná v roce 1882 v Římě. Filozof Paul Rée zanechává svého přítele Friedricha Nietzscheho v hotelu v opiovém opojení a odchází na další večírek, kde se seznámí s mladou židovkou Lou von Salomé. Aby zapomněl na Friedricha, rozhodne se Paul požádat Lou o ruku. Ta ale odmítne, cítila by se v manželském svazku jako v zajetí. Neodmítne ale Friedrichovo dvoření a flirtování. Nietzsche nabídne bydlení dvojici milenců ve svém rodinném domě, což se setká s odporem jeho sestry Elisabeth. Žijí prakticky v milostném trojúhelníku, postupně se situace zhoršuje, proto Paul a Lou odjíždějí do Berlína studovat. Friedrich zůstává opuštěný a bojuje se svými démony. V dalším průběhu film sleduje osudy hlavních hrdinů až do nešťastné smrti Paula. V závěru přijíždí Lou za Nietzschem, který již bojuje s demencí, a vzpomíná na společně prožité chvíle.
Réžia: Liliana Cavani
Scénar: Liliana Cavani, Franco Arcalli, Italo Moscati
Výrobné spoločnosti: Les Productions Artistes Associés, Clesi Cinematografica, Lotar Film Productions
Kamera: Armando Nannuzzi
Hudba: Daniele Paris
Hrajú: Dominique Sanda, Erland Josephson, Robert Powell, Virna Lisi, Michael Degen, Elisa Cegani, Umberto Orsini, Philippe Leroy, Carmen Scarpitta, Nicoletta Machiavelli, Renato Scarpa, Elisabeth Wiener, Jean Dudan, Amedeo Amodio, Clara Colosimo, Roberto Bruni