Anjel Seth (Nicolas Cage) odvedie z nemocnice malé dievča, ktoré zomrelo napriek snahám lekárov zachrániť ju. Svojmu priateľovi Cassielovi (Andre Braugher) sa Seth zverí, že závidí ľuďom schopnosť prežívať radosť aj bolesť, vnímať chute či dotyky. Zároveň sa prizná, že by chcel byť viditeľný, aby mohol ľuďom viac pomáhať. Cassiel však jeho myšlienky nechápe. Seth však neprestajne sleduje Maggie (Meg Ryanová), ktorú stále trápi nešťastná operácia jej ďalšieho pacienta.
Jedného dňa však Maggie prekvapí Setha, keď ho zahliadne a dokonca aj osloví. Obľúbeným miestom anjelov je knižnica, kde môžu načúvať myšlienkam ľudí, a práve tu sa Maggie opätovne stretáva so Sethom. Dvojica spolu strávi príjemné chvíle, ktoré Maggie prinesú tak veľmi potrebný pokoj na ďalšiu operáciu. Pacient Messenger však vycíti prítomnosť anjela a povie mu, že sa ešte nechystá zomrieť. Ešte väčším prekvapením je však pre Setha zistenie, že Messenger tiež býval anjelom.
Z lásky k svojej súčasnej manželke sa ale rozhodol byť človekom. Maggie sa pokúša vyzvedieť, kto je jej nový tajomný priateľ, odmieta však uveriť Sethovmu priznaniu, že je nadpozemskou bytosťou. Večer ale cíti jeho prítomnosť a vďaka jeho objatiu sa jej podarí prekonať vrodenú nespavosť a zaspať. Messenger jej neskôr prezradí, že Seth je skutočne anjel, že sa do nej zaľúbilm, a že potrebuje jej lásku, aby sa dokázal vzdať večnosti.
Réžia: Brad Silberling
Scénar: Dana Stevens, Wim Wenders (původní scénář), Richard Reitinger (původní scénář)
Produkcia: Charles Roven, Dawn Steel
Kamera: John Seale
Hudba: Gabriel Yared
Hrajú: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore, Robin Bartlett, John Putch, Kim Murphy, Elisabeth Shue, Alexander Gould, Amy Brenneman, Chad Lindberg, Brian Markinson, Nick Offerman, Kieu Chinh, Deirdre O'Connell, William Stanford Davis, Bernard White, Geoffrey Thorne, Peter Spellos, Joanna Merlin, Mik Scriba, E.J. Callahan, Jay Patterson, Nigel Gibbs, Dan Desmond, Alexander Folk, Rhonda Dotson, Shishir Kurup, Christian Aubert, Tudi Roche, Harper Roisman, Rainbow Borden, Lauri Johnson