Do městečka přijíždí sestra Normy jménem Annie a Cooperovi se zalíbí. Truman je v ohrožení života kvůli své otupělosti po smrti Josie. Windom Earl se odvažuje v převlecích do těsné blízkosti Coopera i ostatních. Ben po procitnutí z pominutí dělá divy v oblasti dobra.