Merlin získal v křišťálové jeskyni zpátky svou moc a je dokonce větší než byla dříve, teď se stal nejmocnějším kouzelníkem. Jako Emrys se vrací Artušovi a jeho armádě na pomoc do bitvy v průsmyku Camlann. Nevídanou silou zasáhne a zvrátí tak průběh celé bitvy ve prospěch Artušovy armády...