Král Artuš se vrací se svou družinou rytířů a s Merlinem z lovu, když narazí na místo, kde byl přepaden konvoj se zbraněmi pro Kamelot. Útočníci byli pravděpodobně Sasové pod vedením Morgany. Mordred zahlédne jednoho útočníka utíkat a vydá se za ním. Když ale zjistí, že je to druidská dívka Kara, kterou zná a miluje od dětství, nechá ji uniknout. Merlin nicméně vše vidí a ještě víc ho to utvrdí v tom, že se Mordredovi nedá věřit...