V Gwenině rodné vesnici začala řádit neznámá nemoc a nikdo si s ní neumí poradit. Jedna Gwenina známá proto přichází na Camelot požádat Artuše o pomoc s léčením. Artuš je ochoten poslat Gaia aby zjistil, jak tuto nemoc léčit. Gaius má však hodně práce na Camelotu a místo sebe doporučí Merlina, který už má s léčitelstvím dost zkušeností. Když Merlin s rytíři dorazí do vesnice, tak zjistí, že nejde o obyčejnou nemoc...