Příběh se posouvá o celý rok dopředu. Hlavním tématem je město Imola, které si v nedávné době přivlastnil milánský vévoda. Nyní začíná souboj o to, kdo ho dříve koupí. Zájemci jsou dva – Florencie a Papežský stát. Florencie je milánským spojencem, avšak intriky rodu Pazziů jsou nekonečné. Mezitím se Jacopo snaží podkopat vztah mezi Francescem a Simonettou, což se mu slušně daří. Je v ohrožení aliance mezi Lorenzem a Francescem?