Vo svete rozprávok nedosahuje žiačka čarodejníckej triedy Saxana (Petra Černocká) dobré študijné výsledky. Keď dostane trest byť 300 rokov po škole, rozhodne sa utiecť do sveta ľudí, kde stretne sympatického Honzu (Jan Hrušínský). Aby mohla zostať vo svete ľudí, však potrebuje vypiť odvar z "Babského ucha". Honba za babským uchom privádza Saxanu do mnohých problémov a jej pobyt medzi ľuďmi je sprevádzaný celým radom vydarených, ale aj pobabraných kúziel, avšak tiež poznávaním celkom nového citu - lásky. Situácia sa však náramne skomplikuje, keď Honzovi spolužiaci ukradnú knihu kúziel.
Réžia: Václav Vorlíček
Scénar: Hermína Franková, Miloš Macourek, Václav Vorlíček
Výrobné spoločnosti: Filmové studio Barrandov
Kamera: Vladimír Novotný
Hudba: Angelo Michajlov
Hrajú: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jan Kraus, Vlastimil Zavřel, Michal Hejný, Jaromír Spal, Vlastimil Hašek, Vladimír Menšík, František Filipovský, Zdeněk Dítě, Josef Bláha, Jan Libíček, Lubomír Kostelka, Karel Augusta, Karel Houska, Robert Vrchota, Karel Pavlík, Milan Neděla, Jiří Lír, Otto Lackovič, Svatopluk Skládal, Pavel Spálený, František Miroslav Doubrava, Stanislav Litera, Josef Kolb, Meda Valentová, Míla Myslíková, Jana Drbohlavová, Ludmila Píchová, Stella Zázvorková, Běla Jurdová, Miriam Kantorková, Jaroslava Obermaierová, Helena Růžičková, Milan Kindl, Josefa Pechlátová, Roman Skamene, Juraj Štúr, Marie Štrampachová, Jarmila Beránková, Zdena Burdová, Luďa Marešová, Milan Jonáš, Bohumil Koška, Jiří Krytinář, Miloslav Balcar, Jana Boušková, Renée Nachtigallová, Milena Steinmasslová, Marie Bílá, Karel Vítek st., Vladimír Ptáček, Vítězslav Černý, Stanislav Hájek, Zdeněk Novák, Vít Pešina, Johana Saudková, Ladislav Mrnka, Vladimír Foukal, Jiří Vašků, Miloš Vavruška, Lubor Tokoš, Karel Nikolau, Richard Genzer, Antonín Jedlička, Alena Kreuzmannová, Magdalena Reifová, Dalimil Klapka, Eva Svobodová