Malý chlapec Antonio (Luke Ganalon) žije v mestečku v Novom Mexiku. Píše sa rok 1943 a Amerika je vo vojne. Antoniovi bratia sú v armáde a rodina sa kvôli nim nemôže odsťahovať za prácou do Kalifornie, ako si praje otec rodiny. Jedného dňa sa k nim prisťahuje babička Ultima (Miriam Colon). Väčšina obyvateľov ju považuje za mastičkárku a liečiteľku, ktorá ľuďom pomáha. Niekoľko miestnych si však myslí, že je čarodejnica. Antonio má veľké šťastie, že môže časť svojho detstva prežiť v spoločnosti svojej múdrej babičky, kde každý deň je plný snov, legiend, modlitieb a ľudových zvykov. Prežije ale niekoľko tragédií, kvôli ktorým je spochybnený význam hriechu a morálky. Nakoniec sa rozhodne nájsť svoj vlastný zmysel života.
Réžia: Carl Franklin
Scénar: Carl Franklin
Výrobné spoločnosti: Gran Via Productions, Monarch Pictures, Monkey Hill Films
Kamera: Paula Huidobro
Hudba: Mark Kilian
Hrajú: Miriam Colon, Benito Martinez, Dolores Heredia, Castulo Guerra, Joaquín Cosio, Hemky Madera, Miguel Gomez, Raúl Castillo, Christian Traeumer, Manuel Garcia-Rulfo, Monique Candelaria, Rafael Herrera, Luis Bordonada, Bernardo Saracino, James Victor, Fredrick Lopez, David Manzanares