Šarmantný poštový doručovateľ Matt Sanders (A.J. Buckley) sa pred časom vzdal vcelku sľubne vyzerajúcej hudobnej kariéry, aby mohol vychovávať svoju nezbednú neter Emily (Piper Mackenzie Harris), ktorá prišla o oboch rodičov. Blížia sa Vianoce, a tak Emily, ako každý rok o tomto čase, píše listy Santovi. Na ne, rovnako ako na všetky listy určené Santovi, ktoré mu píšu deti z celého sveta, odpovedá pôvabná Kristi Northová (Ashley Scott), Mattova nová kolegyňa na pošte. Nikto, dokonca ani sám Matt, ktorému sa svojrázna Kristi veľmi páči - netuší, že Kristi je naozaj Santova dcéra.
Réžia: John Murlowski
Scénar: Steven Palmer Peterson
Kamera: John Murlowski, Justin Duval
Hrajú: Ashley Scott, A. J. Buckley, Vanessa Evigan, Lochlyn Munro, Rolonda Watts, Ron Roggé, Mimi Cozzens, Danielle Kennedy, Howard Fong