Nemilosrdný drevársky magnát Largo (Kenneth Tigar) a jeho drsní drevorubači pília nezákonne mladé sekvoje, lovia ohrozené druhy zvierat a robia v oregonských lesoch samé nepríjemnosti. Keď jedného dňa letmo zahliadnu snežného muža a jeho potomka, omylom ho považujú za grizlyho a na Largov príkaz sa ho pokúsia zastreliť, pretože pokiaľ by sa v oblasti objavili vzácne alebo štátom chránené zvieratá, ťažba by musela byť pozastavená.
Kým zranený dospelý snežný muž zahynie v jaskyni, do ktorej sa uchýlili pred lovcami, mláďa sa opatrne odváži von. Náhodou narazí na malého chlapca Paytona Shoemakera (Ross Malinger), ktorý tu trávi s rodičmi a sestrou Maggie dovolenku. S priateľským a prítulným mláďaťom sa skamaráti nielen on, ale aj jeho sestra, ktorá nadovšetko miluje Tolkienove príbehy o Hobitoch. Chlpatého priateľa nazve Bilbo.
Réžia: Art Camacho
Hrajú: Ross Malinger, P.J. Soles, Kenneth Tigar