Opustenú Malvínu nájde na vresovisku mladý poručík. Je ňou okúzlený a ani bezbranné dievča nezostáva voči nemu bez citov. Poručík ju privádza do sveta ľudí. Netuší, že Malvína vie čarovať. Svoje umenie používa, keď sa cíti ukrivdená, keď chce niekoho potešiť alebo keď jej chýba poručík. Následky sú rozpávkovo katastrofické.
Réžia: Miroslav Balajka
Scénar: Květa Kuršová
Kamera: Roman Pavlíček
Predloha: Jerome Klapka Jerome (kniha)
Hudba: Václav Vondráček
Hrajú: Lucie Vondráčková, Jiří Hána, Josef Somr, Jaroslava Obermaierová, Pavel Kříž, Oliver Cox, Martina Preissová, Karel Zima, Barbora Srncová, Chantal Poullain-Polívková, Rudolf Hrušínský ml., Magdalena Reifová, Radek Valenta, Pavel Vondruška, Kateřina Vlková