Skotský rybář Andy MacTavish zachrání dítě, které bouře vyplaví na břeh a pojmenuje ji Ariel. Jako dívka Ariel miluje tanec a sní o muži, který se jí zjeví z mlhy. Její sen se splní, když se stane svědkem havárie letadla, při níž je zraněn pilot Franklin Shirley. Andy a Ariel se o Franklina starají dokud se neuzdraví. Ariel se do Franklina zamiluje a následuje ho do Londýna, kde se za podpory impresária Abe Strohmana stane uznávanou tanečnicí. Nyní je Franklinovi společensky rovnocenná a dívka využívá všech svých lstí, aby získala jeho lásku, přestože je již zasnoubený s Elaine Shacklefordovou. Když ji Elainina matka požádá, aby se ho vzdala, neochotně souhlasí a chystá se provdat za Strohmana. Elaine všechny překvapí útěkem s Richardem Barrowsem, takže Franklin má volnou ruku a může si vzít svou tanečnici...
Réžia: Raymond B. West
Scénar: J. Grubb Alexander, Fred Myton
Hrajú: Bessie Barriscale, George Fisher, Herschel Mayall, Joseph J. Dowling, Nick Cogley, Howard C. Hickman, Jacob Abrams, Ida Lewis, Helen Dunbar, Lois Wilson, Nona Thomas